- Registrado
- 11 Mar 2010
- Mensajes
- 545
- Puntuación de reacción
- 3
- Puntos
- 18
- Edad
- 62
Es beneficioso para los bancos contratar coleccionistas
Publicado por Sergei Shpeter, Vicepresidente Senior, Director de Desarrollo de Negocios, Agencia de Deuda del Alguacil
Este año, los bancos están emitiendo activamente préstamos a prestatarios. En proporción directa al crecimiento en el número de préstamos, el porcentaje de préstamos vencidos también está aumentando.
Según los últimos datos del Banco Central de la Federación de Rusia, el volumen de préstamos emitidos por bancos rusos a particulares en enero-agosto de 2011 aumentó un 19,6% en comparación con el comienzo del año y ascendió a 4.887 billones de rublos a partir del 1 de septiembre. A partir del 1 de septiembre, los atrasos en los préstamos ascendieron a 296.8 mil millones de rublos, un aumento del 5.1% desde el comienzo del año.
El volumen de la deuda vencida en relación con el monto total de los préstamos emitidos disminuyó el 1 de septiembre a 6.1% de 6.9% a principios de año.
Si hablamos del mercado de outsourcing, la cartera se ha vuelto notablemente más antigua. Su edad promedio aún supera los 400 días. El envejecimiento de la cartera es especialmente notable en los segmentos de "préstamos para automóviles" (de 450 días en 2010 a 810 días en 2011), "hipotecas" (de 1140 en 2010 a 1300 en 2011) y "tarjetas de crédito" (de 415 a 580 días).
En términos de préstamos de consumo, se hizo más joven. No hubo cambios significativos en el segmento de "préstamos no específicos a través de una sucursal bancaria".
Sin embargo, según datos analíticos, en el segmento de morosidad temprana (menos de 1 año), la cartera fue significativamente más joven, lo que indica una reducción en los costos bancarios internos y la efectividad del trabajo de las agencias de cobranza externas. Durante el año pasado, los bancos han comparado el desempeño de su propio servicio de cobro de deudas y el servicio de cobro externo con respecto a los atrasos anticipados. Ahora también entienden que es mucho más rentable contratar una agencia externa, en lugar de aumentar los costos de hacer negocios.
Según los resultados de 9 meses de 2011, el monto promedio de la deuda aumentó y ascendió a 185,000 rublos (140,000 según los resultados de 9 meses de 2010). Su aumento está asociado con el "envejecimiento de la cartera" y un cambio en la relación de la estructura de la deuda a favor de intereses vencidos, multas y sanciones, que son mucho más difíciles de cobrar.
Hablando de la efectividad de la ejecución hipotecaria, el mercado demuestra su cambio negativo. Si en 2010 el indicador de eficiencia promedio fue de 16%, entonces en 2011 - 10%.
Razones principales:
- los bancos, que inician tasas de interés más bajas, limitan la capacidad de los recaudadores para aplicar métodos intensivos de procesamiento de cartera;
- la cartera es antigua, recuperar intereses, multas y sanciones es mucho más difícil que la deuda principal en sí.
- los volúmenes de emisión aún no han alcanzado el nivel anterior a la crisis y las cuentas antiguas prevalecen en la estructura de la deuda transferida. Tan pronto como el balance cambie en la dirección de un retraso más reciente (tendencias que se observan en el mercado ahora), los indicadores de desempeño aumentarán.
Me gustaría destacar el tema de la venta de deudas. En 2011, se pusieron a la venta préstamos minoristas (excluyendo hipotecas) por un total de $ 2 mil millones. El mercado para la venta de deuda sigue siendo volátil. La mayoría de los participantes en el mercado son bancos TOP-100 y no más de 10 agencias que representan a varios inversores. Todavía hay una brecha entre el precio de espera y el cierre de la transacción, que es del 35-40%.
Las principales razones de esta discrepancia:
- Incompleto de la información proporcionada por los bancos necesaria para una evaluación correcta: el vendedor debe divulgar la mayor cantidad posible de información sobre el servicio de la cartera antes y después de llegar al retraso, al trabajar con la cartera tanto del servicio de cobro interno como de la agencia externa. La información sobre la cartera que se pasa a los recaudadores / inversores para su evaluación debe incluir la estructura de la deuda, su plazo, los tipos de productos crediticios, las etapas de recuperación;
- Falta de voluntad de los bancos para llevar a cabo una diligencia debida completa por parte de la agencia (prueba telefónica, verificación de documentos en una muestra de la agencia);
- La falta de voluntad de los bancos para llegar a un acuerdo con un inversor que invierte y asume el principal riesgo financiero.
Y finalmente, uno no puede dejar de tocar los aspectos legislativos, que de una forma u otra afectarán las actividades de bancos y coleccionistas. El mes pasado, la Corte Suprema de Arbitraje puso fin a la disputa sobre la legalidad de los bancos que transfieren deuda a agencias de cobro. De acuerdo con el Decreto del Presidium de la Corte Suprema de Arbitraje No. 146 del 13 de septiembre de 2011, la asignación de un banco a una persona que no tiene el estado de una organización de crédito, que no se cumplió a tiempo bajo el acuerdo de préstamo con un prestatario ciudadano, no contradice la ley y no requiere el consentimiento del prestatario.
Además, la posición de USTED requiere un ajuste en el trabajo judicial y ejecutivo de los bancos, como Ahora, cualquier procedimiento del banco con el prestatario, un individuo, solo puede llevarse a cabo en el lugar de registro del prestatario. Ahora el banco debe elegir: aumentar los costos de personal, equipo técnico, lugares de trabajo adicionales, viajes de negocios de los empleados o contactar a una agencia de cobranzas profesional con una amplia red de sucursales que pueda resolver todos los problemas localmente sin costos adicionales.
En cuanto a la cuestión no menos urgente de transferir los datos personales de los prestatarios de los bancos a los recaudadores, las normas de la Ley Federal del 27 de julio de 2006 Nº 152-ФЗ "Sobre datos personales" regulan el procedimiento para trabajar con datos personales de personas, incluidos clientes bancarios, de acuerdo con lo cual El suministro de datos personales a terceros también es posible sujeto al consentimiento del prestatario dado por él en cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley sobre datos personales. El documento no contiene excepciones o reservas con respecto al procesamiento de datos personales de clientes bancarios.
Además, el cliente del banco es libre tanto en la cuestión de otorgar su consentimiento para la transferencia de sus datos a terceros, como en su posterior retiro.
Nuestras recomendaciones en este caso son incluir, como un párrafo separado, el consentimiento del prestatario para transferir sus datos personales a un tercero que se recopilará en caso de incumplimiento de la disciplina de pago.
Finam.info, 13/10/2011
Publicado por Sergei Shpeter, Vicepresidente Senior, Director de Desarrollo de Negocios, Agencia de Deuda del Alguacil
Este año, los bancos están emitiendo activamente préstamos a prestatarios. En proporción directa al crecimiento en el número de préstamos, el porcentaje de préstamos vencidos también está aumentando.
Según los últimos datos del Banco Central de la Federación de Rusia, el volumen de préstamos emitidos por bancos rusos a particulares en enero-agosto de 2011 aumentó un 19,6% en comparación con el comienzo del año y ascendió a 4.887 billones de rublos a partir del 1 de septiembre. A partir del 1 de septiembre, los atrasos en los préstamos ascendieron a 296.8 mil millones de rublos, un aumento del 5.1% desde el comienzo del año.
El volumen de la deuda vencida en relación con el monto total de los préstamos emitidos disminuyó el 1 de septiembre a 6.1% de 6.9% a principios de año.
Si hablamos del mercado de outsourcing, la cartera se ha vuelto notablemente más antigua. Su edad promedio aún supera los 400 días. El envejecimiento de la cartera es especialmente notable en los segmentos de "préstamos para automóviles" (de 450 días en 2010 a 810 días en 2011), "hipotecas" (de 1140 en 2010 a 1300 en 2011) y "tarjetas de crédito" (de 415 a 580 días).
En términos de préstamos de consumo, se hizo más joven. No hubo cambios significativos en el segmento de "préstamos no específicos a través de una sucursal bancaria".
Sin embargo, según datos analíticos, en el segmento de morosidad temprana (menos de 1 año), la cartera fue significativamente más joven, lo que indica una reducción en los costos bancarios internos y la efectividad del trabajo de las agencias de cobranza externas. Durante el año pasado, los bancos han comparado el desempeño de su propio servicio de cobro de deudas y el servicio de cobro externo con respecto a los atrasos anticipados. Ahora también entienden que es mucho más rentable contratar una agencia externa, en lugar de aumentar los costos de hacer negocios.
Según los resultados de 9 meses de 2011, el monto promedio de la deuda aumentó y ascendió a 185,000 rublos (140,000 según los resultados de 9 meses de 2010). Su aumento está asociado con el "envejecimiento de la cartera" y un cambio en la relación de la estructura de la deuda a favor de intereses vencidos, multas y sanciones, que son mucho más difíciles de cobrar.
Hablando de la efectividad de la ejecución hipotecaria, el mercado demuestra su cambio negativo. Si en 2010 el indicador de eficiencia promedio fue de 16%, entonces en 2011 - 10%.
Razones principales:
- los bancos, que inician tasas de interés más bajas, limitan la capacidad de los recaudadores para aplicar métodos intensivos de procesamiento de cartera;
- la cartera es antigua, recuperar intereses, multas y sanciones es mucho más difícil que la deuda principal en sí.
- los volúmenes de emisión aún no han alcanzado el nivel anterior a la crisis y las cuentas antiguas prevalecen en la estructura de la deuda transferida. Tan pronto como el balance cambie en la dirección de un retraso más reciente (tendencias que se observan en el mercado ahora), los indicadores de desempeño aumentarán.
Me gustaría destacar el tema de la venta de deudas. En 2011, se pusieron a la venta préstamos minoristas (excluyendo hipotecas) por un total de $ 2 mil millones. El mercado para la venta de deuda sigue siendo volátil. La mayoría de los participantes en el mercado son bancos TOP-100 y no más de 10 agencias que representan a varios inversores. Todavía hay una brecha entre el precio de espera y el cierre de la transacción, que es del 35-40%.
Las principales razones de esta discrepancia:
- Incompleto de la información proporcionada por los bancos necesaria para una evaluación correcta: el vendedor debe divulgar la mayor cantidad posible de información sobre el servicio de la cartera antes y después de llegar al retraso, al trabajar con la cartera tanto del servicio de cobro interno como de la agencia externa. La información sobre la cartera que se pasa a los recaudadores / inversores para su evaluación debe incluir la estructura de la deuda, su plazo, los tipos de productos crediticios, las etapas de recuperación;
- Falta de voluntad de los bancos para llevar a cabo una diligencia debida completa por parte de la agencia (prueba telefónica, verificación de documentos en una muestra de la agencia);
- La falta de voluntad de los bancos para llegar a un acuerdo con un inversor que invierte y asume el principal riesgo financiero.
Y finalmente, uno no puede dejar de tocar los aspectos legislativos, que de una forma u otra afectarán las actividades de bancos y coleccionistas. El mes pasado, la Corte Suprema de Arbitraje puso fin a la disputa sobre la legalidad de los bancos que transfieren deuda a agencias de cobro. De acuerdo con el Decreto del Presidium de la Corte Suprema de Arbitraje No. 146 del 13 de septiembre de 2011, la asignación de un banco a una persona que no tiene el estado de una organización de crédito, que no se cumplió a tiempo bajo el acuerdo de préstamo con un prestatario ciudadano, no contradice la ley y no requiere el consentimiento del prestatario.
Además, la posición de USTED requiere un ajuste en el trabajo judicial y ejecutivo de los bancos, como Ahora, cualquier procedimiento del banco con el prestatario, un individuo, solo puede llevarse a cabo en el lugar de registro del prestatario. Ahora el banco debe elegir: aumentar los costos de personal, equipo técnico, lugares de trabajo adicionales, viajes de negocios de los empleados o contactar a una agencia de cobranzas profesional con una amplia red de sucursales que pueda resolver todos los problemas localmente sin costos adicionales.
En cuanto a la cuestión no menos urgente de transferir los datos personales de los prestatarios de los bancos a los recaudadores, las normas de la Ley Federal del 27 de julio de 2006 Nº 152-ФЗ "Sobre datos personales" regulan el procedimiento para trabajar con datos personales de personas, incluidos clientes bancarios, de acuerdo con lo cual El suministro de datos personales a terceros también es posible sujeto al consentimiento del prestatario dado por él en cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la ley sobre datos personales. El documento no contiene excepciones o reservas con respecto al procesamiento de datos personales de clientes bancarios.
Además, el cliente del banco es libre tanto en la cuestión de otorgar su consentimiento para la transferencia de sus datos a terceros, como en su posterior retiro.
Nuestras recomendaciones en este caso son incluir, como un párrafo separado, el consentimiento del prestatario para transferir sus datos personales a un tercero que se recopilará en caso de incumplimiento de la disciplina de pago.
Finam.info, 13/10/2011
Original message
Банкам выгодно нанимать коллекторов
Автор: Сергей ШПЕТЕР, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Долгового агентства «Пристав»
В текущем году банки активнее выдают кредиты заемщиками. Прямо пропорционально росту числа кредитов увеличивается и процент просроченной задолженности.
Согласно последним данным Центрального Банка РФ, объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, в январе-августе 2011 года по сравнению с началом года вырос на 19.6% и на 1 сентября составил 4.887 трлн руб. Просроченная задолженность по кредитам на 1 сентября составила 296.8 млрд руб., увеличившись с начала года на 5.1%.
Объем просроченной задолженности по отношению к общей сумме выданных кредитов снизился к 1 сентября до 6.1% с 6.9% на начало года.
Если говорить о рынке аутсорсинга, то портфель стал заметно старше. Его средний возраст по-прежнему превышает 400 дней. Особенно заметно старение портфеля в сегментах "автокредитование" (с 450 дней в 2010 году до 810 дней в 2011) , "ипотека" (с 1140 в 2010 до 1300 в 2011 году) и "кредитные карты" (с 415 до 580 дней).
В части потребительских кредитов он стал моложе. В сегменте "нецелевые кредиты через отделение банка" существенных изменений не произошло.
Однако, согласно аналитическим данным, в сегменте ранней просрочки (менее 1 года) портфель существенно помолодел, что свидетельствует о сокращении внутрибанковских расходов и эффективности работы внешних коллекторских агентств. Банки на протяжении прошлого года сравнивали эффективность работы собственной службы по сбору долгов и внешнего коллекшна относительно работы с ранней просроченной задолженностью. Теперь и они понимают, что гораздо выгоднее нанимать внешнее агентство, а не увеличивать расходы на ведение дела.
По итогам 9 месяцев 2011 года средняя сумма долга возросла и составила 185 000 рублей (140 000 по итогам 9 месяцев 2010 года). Ее увеличение связано со "старением портфеля" и изменением соотношения структуры задолженности в пользу просроченных процентов, штрафов и пеней, взыскивать которые гораздо сложнее.
Говоря об эффективности взыскания, рынок демонстрирует ее отрицательное изменение. Если в 2010 году средний показатель эффективности составлял 16%, то в 2011 - 10%.
Основные причины:
- банки, инициируя снижения ставок вознаграждения, ограничивают возможность коллекторов в применении методов интенсивной обработки портфеля;
- портфель постарел, взыскивать проценты, штрафы и пени намного сложнее, чем сам основной долг.
- объемы выдачи пока не достигли докризисного уровня и в структуре передаваемой задолженности преобладают старые счета. Как только баланс изменится в сторону более свежей просрочки (тенденции, которые наблюдаются на рынке сейчас), показатели эффективности увеличатся.
Хотел бы особо выделить тему купли-продажи долгов. Всего в 2011 году на продажу было выставлено розничных кредитов (без учета ипотеки) на общую сумму 2 млрд. долларов США. Рынок продажи долгов остается, по-прежнему, волатильным. В основном участники рынка - банки ТОП-100 и не более 10 агентств, которые представляют различных инвесторов. По-прежнему существует разрыв между ценой ожидания и закрытия сделки, который составляет 35-40%.
Основные причины такого расхождения:
- Неполнота предоставляемой банками информации необходимой для проведения корректной оценки: продавец должен максимально раскрывать информацию об обслуживании портфеля как до, так и после выхода на просрочку, о работе с портфелем как внутренней службы по взысканию, так и внешнего агентства. В информации по портфелю, передаваемой коллекторам/инвесторам на оценку, должны присутствовать структура задолженности, ее срок, виды кредитных продуктов, стадии взыскания;
- Нежелание банков в проведении агентством полноценного due diligence (телефонный тест, проверка документов по выборке агентства);
- Нежелание банков согласовывать договор с инвестором, который вкладывает деньги и принимает на себя основной финансовый риск.
И напоследок, нельзя не затронуть законодательные аспекты, которые так или иначе повлияют на деятельность банков и коллекторов. В прошлом месяце ВАС поставил окончательную точку в споре о законности передачи банками долгов коллекторским агентствам. Согласно постановлению президиума Высшего Арбитражного Суда № 146 от 13 сентября 2011 года, уступка банком лицу, не обладающему статусом кредитной организации, не исполненного в срок требования по кредитному договору с заёмщиком-гражданином, не противоречит закону и не требует согласия заёмщика.
Также позиция ВАС требует корректировки в судебной и исполнительной работе банков, т.к. теперь любые разбирательства банка с заемщиком - физлицом - могут проходить только по месту регистрации заемщика. Теперь банку необходимо выбирать: либо увеличивать расходы на персонал, техническое оснащение, дополнительные рабочие места, командировки сотрудников, либо обращаться в профессиональное коллекторское агентство, обладающие широкой филиальной сетью, которое сможет решить все проблемы на местах без дополнительных затрат.
Что касается не менее актуального вопроса о передаче персональных данных заемщиков банками коллекторам, то нормы Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" регламентируют порядок работы с персональными данными физических лиц, в том числе клиентов банка, в соответствии с которым предоставление персональных данных третьим лицам также возможно при условии наличия согласия заемщика, данного им с соблюдением всех требований, установленных законом о персональных данных. Документ не содержит исключений или оговорок касательно обработки персональных данных клиентов банка.
При этом клиент банка свободен как в вопросе предоставления своего согласия на передачу его данных третьим лицам, так и его последующего отзыва.
Наши рекомендации в данном случае - включать отдельным пунктом согласие заемщика на передачу его персональных данных третьему лицу на взыскание в случае неисполнения им платежной дисциплины.
Finam.info, 13.10.2011
Автор: Сергей ШПЕТЕР, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Долгового агентства «Пристав»
В текущем году банки активнее выдают кредиты заемщиками. Прямо пропорционально росту числа кредитов увеличивается и процент просроченной задолженности.
Согласно последним данным Центрального Банка РФ, объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, в январе-августе 2011 года по сравнению с началом года вырос на 19.6% и на 1 сентября составил 4.887 трлн руб. Просроченная задолженность по кредитам на 1 сентября составила 296.8 млрд руб., увеличившись с начала года на 5.1%.
Объем просроченной задолженности по отношению к общей сумме выданных кредитов снизился к 1 сентября до 6.1% с 6.9% на начало года.
Если говорить о рынке аутсорсинга, то портфель стал заметно старше. Его средний возраст по-прежнему превышает 400 дней. Особенно заметно старение портфеля в сегментах "автокредитование" (с 450 дней в 2010 году до 810 дней в 2011) , "ипотека" (с 1140 в 2010 до 1300 в 2011 году) и "кредитные карты" (с 415 до 580 дней).
В части потребительских кредитов он стал моложе. В сегменте "нецелевые кредиты через отделение банка" существенных изменений не произошло.
Однако, согласно аналитическим данным, в сегменте ранней просрочки (менее 1 года) портфель существенно помолодел, что свидетельствует о сокращении внутрибанковских расходов и эффективности работы внешних коллекторских агентств. Банки на протяжении прошлого года сравнивали эффективность работы собственной службы по сбору долгов и внешнего коллекшна относительно работы с ранней просроченной задолженностью. Теперь и они понимают, что гораздо выгоднее нанимать внешнее агентство, а не увеличивать расходы на ведение дела.
По итогам 9 месяцев 2011 года средняя сумма долга возросла и составила 185 000 рублей (140 000 по итогам 9 месяцев 2010 года). Ее увеличение связано со "старением портфеля" и изменением соотношения структуры задолженности в пользу просроченных процентов, штрафов и пеней, взыскивать которые гораздо сложнее.
Говоря об эффективности взыскания, рынок демонстрирует ее отрицательное изменение. Если в 2010 году средний показатель эффективности составлял 16%, то в 2011 - 10%.
Основные причины:
- банки, инициируя снижения ставок вознаграждения, ограничивают возможность коллекторов в применении методов интенсивной обработки портфеля;
- портфель постарел, взыскивать проценты, штрафы и пени намного сложнее, чем сам основной долг.
- объемы выдачи пока не достигли докризисного уровня и в структуре передаваемой задолженности преобладают старые счета. Как только баланс изменится в сторону более свежей просрочки (тенденции, которые наблюдаются на рынке сейчас), показатели эффективности увеличатся.
Хотел бы особо выделить тему купли-продажи долгов. Всего в 2011 году на продажу было выставлено розничных кредитов (без учета ипотеки) на общую сумму 2 млрд. долларов США. Рынок продажи долгов остается, по-прежнему, волатильным. В основном участники рынка - банки ТОП-100 и не более 10 агентств, которые представляют различных инвесторов. По-прежнему существует разрыв между ценой ожидания и закрытия сделки, который составляет 35-40%.
Основные причины такого расхождения:
- Неполнота предоставляемой банками информации необходимой для проведения корректной оценки: продавец должен максимально раскрывать информацию об обслуживании портфеля как до, так и после выхода на просрочку, о работе с портфелем как внутренней службы по взысканию, так и внешнего агентства. В информации по портфелю, передаваемой коллекторам/инвесторам на оценку, должны присутствовать структура задолженности, ее срок, виды кредитных продуктов, стадии взыскания;
- Нежелание банков в проведении агентством полноценного due diligence (телефонный тест, проверка документов по выборке агентства);
- Нежелание банков согласовывать договор с инвестором, который вкладывает деньги и принимает на себя основной финансовый риск.
И напоследок, нельзя не затронуть законодательные аспекты, которые так или иначе повлияют на деятельность банков и коллекторов. В прошлом месяце ВАС поставил окончательную точку в споре о законности передачи банками долгов коллекторским агентствам. Согласно постановлению президиума Высшего Арбитражного Суда № 146 от 13 сентября 2011 года, уступка банком лицу, не обладающему статусом кредитной организации, не исполненного в срок требования по кредитному договору с заёмщиком-гражданином, не противоречит закону и не требует согласия заёмщика.
Также позиция ВАС требует корректировки в судебной и исполнительной работе банков, т.к. теперь любые разбирательства банка с заемщиком - физлицом - могут проходить только по месту регистрации заемщика. Теперь банку необходимо выбирать: либо увеличивать расходы на персонал, техническое оснащение, дополнительные рабочие места, командировки сотрудников, либо обращаться в профессиональное коллекторское агентство, обладающие широкой филиальной сетью, которое сможет решить все проблемы на местах без дополнительных затрат.
Что касается не менее актуального вопроса о передаче персональных данных заемщиков банками коллекторам, то нормы Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" регламентируют порядок работы с персональными данными физических лиц, в том числе клиентов банка, в соответствии с которым предоставление персональных данных третьим лицам также возможно при условии наличия согласия заемщика, данного им с соблюдением всех требований, установленных законом о персональных данных. Документ не содержит исключений или оговорок касательно обработки персональных данных клиентов банка.
При этом клиент банка свободен как в вопросе предоставления своего согласия на передачу его данных третьим лицам, так и его последующего отзыва.
Наши рекомендации в данном случае - включать отдельным пунктом согласие заемщика на передачу его персональных данных третьему лицу на взыскание в случае неисполнения им платежной дисциплины.
Finam.info, 13.10.2011
