- Inscrit
- 11 Mars 2010
- messages
- 545
- Score de réaction
- 3
- Points
- 18
- Age
- 62
- Localisation
- Россия, Нижний Новгород. +7 960 181-35-34 .
Il est avantageux pour les banques d'embaucher des collectionneurs
Publié par Sergei Shpeter, vice-président principal, directeur du développement des affaires, Bailiff Debt Agency
Cette année, les banques accordent activement des prêts aux emprunteurs. En proportion directe de la croissance du nombre de prêts, le pourcentage de prêts en souffrance augmente également.
Selon les dernières données de la Banque centrale de la Fédération de Russie, le volume des prêts accordés par les banques russes aux particuliers en janvier-août 2011 a augmenté de 19,6% par rapport au début de l'année et s'élevait à 4 887 billions de roubles au 1er septembre. Au 1er septembre, les arriérés de prêts s'élevaient à 296,8 milliards de roubles, soit une augmentation de 5,1% depuis le début de l'année.
Le volume de la dette en souffrance par rapport au montant total des prêts émis a diminué le 1er septembre à 6,1% contre 6,9% au début de l'année.
Si nous parlons du marché de l'externalisation, le portefeuille est devenu sensiblement plus ancien. Son âge moyen est toujours supérieur à 400 jours. Le vieillissement du portefeuille est particulièrement sensible dans les segments «crédits auto» (de 450 jours en 2010 à 810 jours en 2011), «crédits immobiliers» (de 1140 en 2010 à 1300 en 2011) et «cartes de crédit» (de 415 à 580 jours).
En termes de prêts à la consommation, il est devenu plus jeune. Il n'y a pas eu de changements significatifs dans le segment «prêts non ciblés via une agence bancaire».
Cependant, selon les données analytiques, dans le segment de la délinquance précoce (moins d'un an), le portefeuille était nettement plus jeune, ce qui indique une réduction des coûts bancaires internes et l'efficacité du travail des agences de recouvrement externes. Au cours de l'année écoulée, les banques ont comparé les performances de leur propre service de recouvrement de créances et de leur service de recouvrement externe par rapport au travail avec arriérés anticipés. Maintenant, ils comprennent qu'il est beaucoup plus rentable d'embaucher une agence externe, plutôt que d'augmenter les coûts des affaires.
Selon les résultats de 9 mois de 2011, le montant moyen de la dette a augmenté et s'élève à 185 000 roubles (140 000 selon les résultats des 9 mois de 2010). Son augmentation est liée au «vieillissement du portefeuille» et à une modification du ratio de la structure de la dette au profit des intérêts de retard, des amendes et pénalités, qui sont beaucoup plus difficiles à percevoir.
Parlant de l'efficacité de la forclusion, le marché démontre son changement négatif. Si en 2010 l'indicateur d'efficacité moyen était de 16%, alors en 2011 - 10%.
Raisons principales:
- les banques, initiant des taux d'intérêt plus bas, limitent la capacité des collecteurs à appliquer des méthodes de traitement intensif de portefeuille;
- le portefeuille est ancien, récupérer les intérêts, amendes et pénalités est beaucoup plus difficile que la dette principale elle-même.
- les volumes d'émission n'ont pas encore atteint le niveau d'avant la crise et les anciens comptes prévalent dans la structure de la dette transférée. Dès que l'équilibre évolue dans le sens d'un retard plus récent (tendances que l'on observe actuellement sur le marché), les indicateurs de performance vont augmenter.
Je voudrais surtout souligner le sujet de la vente de dettes. En 2011, des prêts aux particuliers (hors hypothèques) totalisant 2 milliards de dollars ont été mis en vente. Le marché de la vente de dettes reste volatil. La plupart des acteurs du marché sont des banques du TOP 100 et pas plus de 10 agences représentant divers investisseurs. Il y a toujours un écart entre le prix d'attente et la clôture de la transaction, qui est de 35 à 40%.
Les principales raisons de cet écart:
- Le caractère incomplet des informations fournies par les banques est nécessaire pour une évaluation correcte: le vendeur doit divulguer des informations sur la gestion du portefeuille, avant et après retard, sur la collaboration avec le portefeuille du service de collecte interne et de l'agence externe. Les informations sur le portefeuille qui sont transmises aux collectionneurs / investisseurs pour évaluation doivent inclure la structure de la dette, sa durée, les types de produits de prêt et les étapes de recouvrement;
- réticence des banques à procéder à une due diligence complète de la part de l'agence (test téléphonique, vérification des documents sur un échantillon de l'agence);
- La réticence des banques à convenir d'un accord avec un investisseur qui investit et assume le principal risque financier.
Et enfin, on ne peut que toucher aux aspects législatifs qui, d'une manière ou d'une autre, affecteront les activités des banques et des collecteurs. Le mois dernier, la Cour suprême d'arbitrage a mis fin au différend concernant la légalité du transfert de dette des banques aux agences de recouvrement. Selon le décret du présidium de la Cour suprême d'arbitrage n ° 146 du 13 septembre 2011, la cession d'une banque à une personne qui n'a pas le statut d'organisme de crédit, qui n'a pas été remplie à temps en vertu du contrat de prêt avec un citoyen emprunteur, n'est pas contraire à la loi et ne nécessite pas le consentement de l'emprunteur.
De plus, la position de VOUS nécessite un ajustement dans le travail judiciaire et exécutif des banques, Désormais, toute procédure de la banque avec l'emprunteur - un particulier - ne peut avoir lieu qu'au lieu d'enregistrement de l'emprunteur. Maintenant, la banque doit choisir: augmenter les frais de personnel, l'équipement technique, les emplois supplémentaires, les déplacements des employés ou contacter une agence de recouvrement professionnelle avec un vaste réseau d'agences qui peut résoudre tous les problèmes sur place sans frais supplémentaires.
Quant à la question non moins urgente du transfert des données personnelles des emprunteurs par les banques aux collecteurs, les normes de la loi fédérale du 27 juillet 2006 n ° 152-ФЗ "sur les données personnelles" régissent la procédure de travail avec les données personnelles des particuliers, y compris les clients des banques, conformément à laquelle la fourniture de données personnelles à des tiers est également possible sous réserve du consentement de l'emprunteur donné par lui dans le respect de toutes les exigences établies par la loi sur les données personnelles. Le document ne contient pas d'exceptions ou de réserves concernant le traitement des données personnelles des clients des banques.
Dans le même temps, le client de la banque est libre tant en ce qui concerne l'octroi de son consentement au transfert de ses données à des tiers que lors de son rappel ultérieur.
Nos recommandations dans ce cas sont d'inclure, dans un paragraphe séparé, le consentement de l'emprunteur à transférer ses données personnelles à un tiers pour être collectées en cas de non-respect de la discipline de paiement.
Finam.info, 13/10/2011
Publié par Sergei Shpeter, vice-président principal, directeur du développement des affaires, Bailiff Debt Agency
Cette année, les banques accordent activement des prêts aux emprunteurs. En proportion directe de la croissance du nombre de prêts, le pourcentage de prêts en souffrance augmente également.
Selon les dernières données de la Banque centrale de la Fédération de Russie, le volume des prêts accordés par les banques russes aux particuliers en janvier-août 2011 a augmenté de 19,6% par rapport au début de l'année et s'élevait à 4 887 billions de roubles au 1er septembre. Au 1er septembre, les arriérés de prêts s'élevaient à 296,8 milliards de roubles, soit une augmentation de 5,1% depuis le début de l'année.
Le volume de la dette en souffrance par rapport au montant total des prêts émis a diminué le 1er septembre à 6,1% contre 6,9% au début de l'année.
Si nous parlons du marché de l'externalisation, le portefeuille est devenu sensiblement plus ancien. Son âge moyen est toujours supérieur à 400 jours. Le vieillissement du portefeuille est particulièrement sensible dans les segments «crédits auto» (de 450 jours en 2010 à 810 jours en 2011), «crédits immobiliers» (de 1140 en 2010 à 1300 en 2011) et «cartes de crédit» (de 415 à 580 jours).
En termes de prêts à la consommation, il est devenu plus jeune. Il n'y a pas eu de changements significatifs dans le segment «prêts non ciblés via une agence bancaire».
Cependant, selon les données analytiques, dans le segment de la délinquance précoce (moins d'un an), le portefeuille était nettement plus jeune, ce qui indique une réduction des coûts bancaires internes et l'efficacité du travail des agences de recouvrement externes. Au cours de l'année écoulée, les banques ont comparé les performances de leur propre service de recouvrement de créances et de leur service de recouvrement externe par rapport au travail avec arriérés anticipés. Maintenant, ils comprennent qu'il est beaucoup plus rentable d'embaucher une agence externe, plutôt que d'augmenter les coûts des affaires.
Selon les résultats de 9 mois de 2011, le montant moyen de la dette a augmenté et s'élève à 185 000 roubles (140 000 selon les résultats des 9 mois de 2010). Son augmentation est liée au «vieillissement du portefeuille» et à une modification du ratio de la structure de la dette au profit des intérêts de retard, des amendes et pénalités, qui sont beaucoup plus difficiles à percevoir.
Parlant de l'efficacité de la forclusion, le marché démontre son changement négatif. Si en 2010 l'indicateur d'efficacité moyen était de 16%, alors en 2011 - 10%.
Raisons principales:
- les banques, initiant des taux d'intérêt plus bas, limitent la capacité des collecteurs à appliquer des méthodes de traitement intensif de portefeuille;
- le portefeuille est ancien, récupérer les intérêts, amendes et pénalités est beaucoup plus difficile que la dette principale elle-même.
- les volumes d'émission n'ont pas encore atteint le niveau d'avant la crise et les anciens comptes prévalent dans la structure de la dette transférée. Dès que l'équilibre évolue dans le sens d'un retard plus récent (tendances que l'on observe actuellement sur le marché), les indicateurs de performance vont augmenter.
Je voudrais surtout souligner le sujet de la vente de dettes. En 2011, des prêts aux particuliers (hors hypothèques) totalisant 2 milliards de dollars ont été mis en vente. Le marché de la vente de dettes reste volatil. La plupart des acteurs du marché sont des banques du TOP 100 et pas plus de 10 agences représentant divers investisseurs. Il y a toujours un écart entre le prix d'attente et la clôture de la transaction, qui est de 35 à 40%.
Les principales raisons de cet écart:
- Le caractère incomplet des informations fournies par les banques est nécessaire pour une évaluation correcte: le vendeur doit divulguer des informations sur la gestion du portefeuille, avant et après retard, sur la collaboration avec le portefeuille du service de collecte interne et de l'agence externe. Les informations sur le portefeuille qui sont transmises aux collectionneurs / investisseurs pour évaluation doivent inclure la structure de la dette, sa durée, les types de produits de prêt et les étapes de recouvrement;
- réticence des banques à procéder à une due diligence complète de la part de l'agence (test téléphonique, vérification des documents sur un échantillon de l'agence);
- La réticence des banques à convenir d'un accord avec un investisseur qui investit et assume le principal risque financier.
Et enfin, on ne peut que toucher aux aspects législatifs qui, d'une manière ou d'une autre, affecteront les activités des banques et des collecteurs. Le mois dernier, la Cour suprême d'arbitrage a mis fin au différend concernant la légalité du transfert de dette des banques aux agences de recouvrement. Selon le décret du présidium de la Cour suprême d'arbitrage n ° 146 du 13 septembre 2011, la cession d'une banque à une personne qui n'a pas le statut d'organisme de crédit, qui n'a pas été remplie à temps en vertu du contrat de prêt avec un citoyen emprunteur, n'est pas contraire à la loi et ne nécessite pas le consentement de l'emprunteur.
De plus, la position de VOUS nécessite un ajustement dans le travail judiciaire et exécutif des banques, Désormais, toute procédure de la banque avec l'emprunteur - un particulier - ne peut avoir lieu qu'au lieu d'enregistrement de l'emprunteur. Maintenant, la banque doit choisir: augmenter les frais de personnel, l'équipement technique, les emplois supplémentaires, les déplacements des employés ou contacter une agence de recouvrement professionnelle avec un vaste réseau d'agences qui peut résoudre tous les problèmes sur place sans frais supplémentaires.
Quant à la question non moins urgente du transfert des données personnelles des emprunteurs par les banques aux collecteurs, les normes de la loi fédérale du 27 juillet 2006 n ° 152-ФЗ "sur les données personnelles" régissent la procédure de travail avec les données personnelles des particuliers, y compris les clients des banques, conformément à laquelle la fourniture de données personnelles à des tiers est également possible sous réserve du consentement de l'emprunteur donné par lui dans le respect de toutes les exigences établies par la loi sur les données personnelles. Le document ne contient pas d'exceptions ou de réserves concernant le traitement des données personnelles des clients des banques.
Dans le même temps, le client de la banque est libre tant en ce qui concerne l'octroi de son consentement au transfert de ses données à des tiers que lors de son rappel ultérieur.
Nos recommandations dans ce cas sont d'inclure, dans un paragraphe séparé, le consentement de l'emprunteur à transférer ses données personnelles à un tiers pour être collectées en cas de non-respect de la discipline de paiement.
Finam.info, 13/10/2011
Original message
Банкам выгодно нанимать коллекторов
Автор: Сергей ШПЕТЕР, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Долгового агентства «Пристав»
В текущем году банки активнее выдают кредиты заемщиками. Прямо пропорционально росту числа кредитов увеличивается и процент просроченной задолженности.
Согласно последним данным Центрального Банка РФ, объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, в январе-августе 2011 года по сравнению с началом года вырос на 19.6% и на 1 сентября составил 4.887 трлн руб. Просроченная задолженность по кредитам на 1 сентября составила 296.8 млрд руб., увеличившись с начала года на 5.1%.
Объем просроченной задолженности по отношению к общей сумме выданных кредитов снизился к 1 сентября до 6.1% с 6.9% на начало года.
Если говорить о рынке аутсорсинга, то портфель стал заметно старше. Его средний возраст по-прежнему превышает 400 дней. Особенно заметно старение портфеля в сегментах "автокредитование" (с 450 дней в 2010 году до 810 дней в 2011) , "ипотека" (с 1140 в 2010 до 1300 в 2011 году) и "кредитные карты" (с 415 до 580 дней).
В части потребительских кредитов он стал моложе. В сегменте "нецелевые кредиты через отделение банка" существенных изменений не произошло.
Однако, согласно аналитическим данным, в сегменте ранней просрочки (менее 1 года) портфель существенно помолодел, что свидетельствует о сокращении внутрибанковских расходов и эффективности работы внешних коллекторских агентств. Банки на протяжении прошлого года сравнивали эффективность работы собственной службы по сбору долгов и внешнего коллекшна относительно работы с ранней просроченной задолженностью. Теперь и они понимают, что гораздо выгоднее нанимать внешнее агентство, а не увеличивать расходы на ведение дела.
По итогам 9 месяцев 2011 года средняя сумма долга возросла и составила 185 000 рублей (140 000 по итогам 9 месяцев 2010 года). Ее увеличение связано со "старением портфеля" и изменением соотношения структуры задолженности в пользу просроченных процентов, штрафов и пеней, взыскивать которые гораздо сложнее.
Говоря об эффективности взыскания, рынок демонстрирует ее отрицательное изменение. Если в 2010 году средний показатель эффективности составлял 16%, то в 2011 - 10%.
Основные причины:
- банки, инициируя снижения ставок вознаграждения, ограничивают возможность коллекторов в применении методов интенсивной обработки портфеля;
- портфель постарел, взыскивать проценты, штрафы и пени намного сложнее, чем сам основной долг.
- объемы выдачи пока не достигли докризисного уровня и в структуре передаваемой задолженности преобладают старые счета. Как только баланс изменится в сторону более свежей просрочки (тенденции, которые наблюдаются на рынке сейчас), показатели эффективности увеличатся.
Хотел бы особо выделить тему купли-продажи долгов. Всего в 2011 году на продажу было выставлено розничных кредитов (без учета ипотеки) на общую сумму 2 млрд. долларов США. Рынок продажи долгов остается, по-прежнему, волатильным. В основном участники рынка - банки ТОП-100 и не более 10 агентств, которые представляют различных инвесторов. По-прежнему существует разрыв между ценой ожидания и закрытия сделки, который составляет 35-40%.
Основные причины такого расхождения:
- Неполнота предоставляемой банками информации необходимой для проведения корректной оценки: продавец должен максимально раскрывать информацию об обслуживании портфеля как до, так и после выхода на просрочку, о работе с портфелем как внутренней службы по взысканию, так и внешнего агентства. В информации по портфелю, передаваемой коллекторам/инвесторам на оценку, должны присутствовать структура задолженности, ее срок, виды кредитных продуктов, стадии взыскания;
- Нежелание банков в проведении агентством полноценного due diligence (телефонный тест, проверка документов по выборке агентства);
- Нежелание банков согласовывать договор с инвестором, который вкладывает деньги и принимает на себя основной финансовый риск.
И напоследок, нельзя не затронуть законодательные аспекты, которые так или иначе повлияют на деятельность банков и коллекторов. В прошлом месяце ВАС поставил окончательную точку в споре о законности передачи банками долгов коллекторским агентствам. Согласно постановлению президиума Высшего Арбитражного Суда № 146 от 13 сентября 2011 года, уступка банком лицу, не обладающему статусом кредитной организации, не исполненного в срок требования по кредитному договору с заёмщиком-гражданином, не противоречит закону и не требует согласия заёмщика.
Также позиция ВАС требует корректировки в судебной и исполнительной работе банков, т.к. теперь любые разбирательства банка с заемщиком - физлицом - могут проходить только по месту регистрации заемщика. Теперь банку необходимо выбирать: либо увеличивать расходы на персонал, техническое оснащение, дополнительные рабочие места, командировки сотрудников, либо обращаться в профессиональное коллекторское агентство, обладающие широкой филиальной сетью, которое сможет решить все проблемы на местах без дополнительных затрат.
Что касается не менее актуального вопроса о передаче персональных данных заемщиков банками коллекторам, то нормы Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" регламентируют порядок работы с персональными данными физических лиц, в том числе клиентов банка, в соответствии с которым предоставление персональных данных третьим лицам также возможно при условии наличия согласия заемщика, данного им с соблюдением всех требований, установленных законом о персональных данных. Документ не содержит исключений или оговорок касательно обработки персональных данных клиентов банка.
При этом клиент банка свободен как в вопросе предоставления своего согласия на передачу его данных третьим лицам, так и его последующего отзыва.
Наши рекомендации в данном случае - включать отдельным пунктом согласие заемщика на передачу его персональных данных третьему лицу на взыскание в случае неисполнения им платежной дисциплины.
Finam.info, 13.10.2011
Автор: Сергей ШПЕТЕР, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Долгового агентства «Пристав»
В текущем году банки активнее выдают кредиты заемщиками. Прямо пропорционально росту числа кредитов увеличивается и процент просроченной задолженности.
Согласно последним данным Центрального Банка РФ, объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, в январе-августе 2011 года по сравнению с началом года вырос на 19.6% и на 1 сентября составил 4.887 трлн руб. Просроченная задолженность по кредитам на 1 сентября составила 296.8 млрд руб., увеличившись с начала года на 5.1%.
Объем просроченной задолженности по отношению к общей сумме выданных кредитов снизился к 1 сентября до 6.1% с 6.9% на начало года.
Если говорить о рынке аутсорсинга, то портфель стал заметно старше. Его средний возраст по-прежнему превышает 400 дней. Особенно заметно старение портфеля в сегментах "автокредитование" (с 450 дней в 2010 году до 810 дней в 2011) , "ипотека" (с 1140 в 2010 до 1300 в 2011 году) и "кредитные карты" (с 415 до 580 дней).
В части потребительских кредитов он стал моложе. В сегменте "нецелевые кредиты через отделение банка" существенных изменений не произошло.
Однако, согласно аналитическим данным, в сегменте ранней просрочки (менее 1 года) портфель существенно помолодел, что свидетельствует о сокращении внутрибанковских расходов и эффективности работы внешних коллекторских агентств. Банки на протяжении прошлого года сравнивали эффективность работы собственной службы по сбору долгов и внешнего коллекшна относительно работы с ранней просроченной задолженностью. Теперь и они понимают, что гораздо выгоднее нанимать внешнее агентство, а не увеличивать расходы на ведение дела.
По итогам 9 месяцев 2011 года средняя сумма долга возросла и составила 185 000 рублей (140 000 по итогам 9 месяцев 2010 года). Ее увеличение связано со "старением портфеля" и изменением соотношения структуры задолженности в пользу просроченных процентов, штрафов и пеней, взыскивать которые гораздо сложнее.
Говоря об эффективности взыскания, рынок демонстрирует ее отрицательное изменение. Если в 2010 году средний показатель эффективности составлял 16%, то в 2011 - 10%.
Основные причины:
- банки, инициируя снижения ставок вознаграждения, ограничивают возможность коллекторов в применении методов интенсивной обработки портфеля;
- портфель постарел, взыскивать проценты, штрафы и пени намного сложнее, чем сам основной долг.
- объемы выдачи пока не достигли докризисного уровня и в структуре передаваемой задолженности преобладают старые счета. Как только баланс изменится в сторону более свежей просрочки (тенденции, которые наблюдаются на рынке сейчас), показатели эффективности увеличатся.
Хотел бы особо выделить тему купли-продажи долгов. Всего в 2011 году на продажу было выставлено розничных кредитов (без учета ипотеки) на общую сумму 2 млрд. долларов США. Рынок продажи долгов остается, по-прежнему, волатильным. В основном участники рынка - банки ТОП-100 и не более 10 агентств, которые представляют различных инвесторов. По-прежнему существует разрыв между ценой ожидания и закрытия сделки, который составляет 35-40%.
Основные причины такого расхождения:
- Неполнота предоставляемой банками информации необходимой для проведения корректной оценки: продавец должен максимально раскрывать информацию об обслуживании портфеля как до, так и после выхода на просрочку, о работе с портфелем как внутренней службы по взысканию, так и внешнего агентства. В информации по портфелю, передаваемой коллекторам/инвесторам на оценку, должны присутствовать структура задолженности, ее срок, виды кредитных продуктов, стадии взыскания;
- Нежелание банков в проведении агентством полноценного due diligence (телефонный тест, проверка документов по выборке агентства);
- Нежелание банков согласовывать договор с инвестором, который вкладывает деньги и принимает на себя основной финансовый риск.
И напоследок, нельзя не затронуть законодательные аспекты, которые так или иначе повлияют на деятельность банков и коллекторов. В прошлом месяце ВАС поставил окончательную точку в споре о законности передачи банками долгов коллекторским агентствам. Согласно постановлению президиума Высшего Арбитражного Суда № 146 от 13 сентября 2011 года, уступка банком лицу, не обладающему статусом кредитной организации, не исполненного в срок требования по кредитному договору с заёмщиком-гражданином, не противоречит закону и не требует согласия заёмщика.
Также позиция ВАС требует корректировки в судебной и исполнительной работе банков, т.к. теперь любые разбирательства банка с заемщиком - физлицом - могут проходить только по месту регистрации заемщика. Теперь банку необходимо выбирать: либо увеличивать расходы на персонал, техническое оснащение, дополнительные рабочие места, командировки сотрудников, либо обращаться в профессиональное коллекторское агентство, обладающие широкой филиальной сетью, которое сможет решить все проблемы на местах без дополнительных затрат.
Что касается не менее актуального вопроса о передаче персональных данных заемщиков банками коллекторам, то нормы Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" регламентируют порядок работы с персональными данными физических лиц, в том числе клиентов банка, в соответствии с которым предоставление персональных данных третьим лицам также возможно при условии наличия согласия заемщика, данного им с соблюдением всех требований, установленных законом о персональных данных. Документ не содержит исключений или оговорок касательно обработки персональных данных клиентов банка.
При этом клиент банка свободен как в вопросе предоставления своего согласия на передачу его данных третьим лицам, так и его последующего отзыва.
Наши рекомендации в данном случае - включать отдельным пунктом согласие заемщика на передачу его персональных данных третьему лицу на взыскание в случае неисполнения им платежной дисциплины.
Finam.info, 13.10.2011
