Мошенники подстегнут конкуренцию ставок
После «кредитной засухи», которая длилась около года, банки начали постепенно реанимировать свои розничные кредитные программы. Но подходы к выдаче кредитов значительно ужесточены – банки учли уроки кризиса. Появились системы выявления мошеннических схем, изменилась политика в области розничных рисков.
В условиях кризиса и сокращения объемов кредитования перед банковской системой встала проблема роста просроченной задолженности. И единственный способ улучшить существующий кредитный портфель — разбавить его новыми качественными выдачами. Поэтому на протяжении последнего полугода крупнейшие банки России переходят от жестких ограничений к стратегии активных продаж, которая заключается в увеличении объемов кредитования, привлечении новых клиентов, предложении более выгодных продуктов. В этой конкурентной борьбе основным инструментом зачастую остается снижение ставок по кредитным продуктам. Насколько допустимо сокращать процентные ставки и не приведет ли это к новому кредитному кризису, как на это влияет кредитное мошенничество?
Стоимость денег для банка и его издержки практически полностью определяются рынком, а плату за риск банк может регулировать сам, управляя кредитным и операционным риском по выдаваемым кредитам.
Строго говоря, речь идет о социальном дефолте и мошенническом дефолте. Продвинутые инструменты управления риском социального дефолта потенциальных клиентов на сегодняшний день есть у большинства крупных российских банков, поэтому в значительной степени снизить его достаточно сложно. А вот инструменты по оценке и снижению рисков мошенничества не столь развиты.
При этом масштаб проблемы значителен: на текущий момент, по различным оценкам, около 40% дефолтов (достижение кредитом просрочки свыше 90 дней) составляют мошеннические кредиты. По нашему мнению, именно развитие системы управления рисками мошенничества в ближайшее время может стать основным источником для снижения процентных ставок и, следовательно, конкурентным преимуществом банков.
По оценкам компании Adastra Business Consulting, снижение уровня мошенничества в два раза может привести к увеличению показателя внутренней доходности по кредитам до 50%. По их же оценкам, уровень мошенничества в российских банках, в которых не внедрены антимошеннические процедуры, значительно выше, чем в банках с развитой системой противодействия мошенничеству — 7% против 4% (под уровнем мошенничества понимается доля неплательщиков первых трех платежей).
Как обманывают банк
Чтобы бороться с мошенниками, нужно знать основные схемы, по которым они обманывают банки. Таких схем несколько.
Схема 1. Классические мошенники. Они перестают платить в первые же месяцы после получения кредита. Данное мошенничество довольно быстро выявляется, и в МДМ Банке выстроена система, при которой после выявлении подобного мошенничества немедленно подается заявление в правоохранительные органы на возбуждение уголовного дела.
Как бороться: помогают статистические методы — скоринг мошенничества (fraud scoring). В отличие от обычного скоринга (application scoring) скоринг мошенничества рассчитывает вероятность того, что клиент выйдет на просрочку не по экономическим или социальным причинам, а потому, что он мошенник и изначально не собирался рассчитываться по кредиту. Примером фактора скоринга мошенничества может быть величина переплаты за кредит: благонадежный клиент стремится подобрать условия кредитования так, чтобы переплата была минимальна, в то время как мошенник не планирует возвращать кредит, поэтому и величина переплаты его не интересует, он запрашивает максимально возможную для него сумму кредита, при этом согласен на длительный срок.
Схема 2. Кредит по утерянным/поддельным документам. Данная схема может быть классифицирована как подвид предыдущей, однако имеет свои особенности.
Как бороться: квалифицированный «фронтовой» персонал. В Банке мы следим, чтобы все сотрудники фронт-офиса владели техникой сравнения фотографии и внешности, сравнения подписей, обладали навыками интервьюирования и оценки клиента. Также в качестве средства контроля проведенных тренингов и обучений используются акции Mystery Shopping («Тайный покупатель»): на точку продаж отправляется тайный покупатель, который пытается оформить мошеннический кредит (используя чужой паспорт, либо клиент, который читает ответы на вопросы с бумажки и т.п.). Нами разработано и используется более 10 различных сценариев, направленных на проверку того, смогут ли наши специалисты распознать мошенника, как они будут действовать при выявлении мошенничества.
Схема 3. Услуги «черных брокеров». «Черные брокеры» — это организации или люди, помогающие оформить кредит человеку, который не подходит под его условия. Например, оформление кредита безработному: брокеры предоставляют будущему заемщику поддельные справки с места работы и/или подтверждают информацию о занятости при проведении верификации. За свои услуги «черные брокеры» обычно берут около 50% от величины оформляемого кредита. Очевидно, что даже в случае, если изначально заемщик имел намерение платить по данной ссуде, кредит очень высокорисковый. Такие клиенты довольно часто выходят на просрочку, но в ряде случаев ее гасят, в отличие от приведенных выше схем.
Как бороться: в Банке используется целый комплекс мер. Во-первых, существуют стоп-листы, с информацией о контактных телефонах и организациях, которых используют «черные брокеры». Эти сведения оперативно обновляются. Во-вторых, есть автоматические алгоритмы поиска концентраций, взаимосвязей и противоречий в кредитных заявках клиентов, развитые процедуры верификации клиентов, навыки интервьюирования и оценки клиентов у кредитных специалистов банка.
Схема 4. Кредиты, оформляемые сотрудниками для своего работодателя. В данном случае работодатель финансирует бизнес за счет потребительских кредитов, которые его работники оформляют на свое имя. Данные кредиты также являются высокорисковыми, часто выходят на просрочку и в большинстве случаев у формальных заемщиков нет средств для гашения взятого кредита.
Как бороться: использовать автоматические алгоритмы поиска концентрации заявок на кредит по работодателю.
Схема 5. Пирамида. Это одна из наиболее развитых и изощренных форм мошенничества, обычно сопровождающаяся особо крупными потерями банка. Алгоритм схож с финансовыми пирамидами: мошенники берут группу кредитов, через месяц берут еще кредиты, что позволяет им сделать плановые платежи по первым кредитам, через месяц снова берут кредиты — и так по нарастающей. В определенный момент, когда мошенники понимают, что взять новую партию кредитов будет уже затруднительно и риск обнаружения велик, пирамида рушится, и все кредиты одновременно выходят на просрочку. Период жизни такой пирамиды может достигать нескольких лет, при этом ссуды, которые были взяты в начале образования пирамиды, успевают закрыться полностью. Для участия в схеме мошенники привлекают граждан, остро нуждающихся в деньгах (безработные, неблагополучные слои населения), которые готовы оформить кредит на свое имя за вознаграждение, которое составляет обычно 1–3% от суммы взятого кредита. Также участники получают вознаграждение, если находят еще кого-нибудь, кто готов оформить кредит на таких условиях. При этом иногда клиентов даже «трудоустраивают» в специально созданных подставных организациях.
Можно привести пример использования подобной схемы в городе Барнауле Алтайского края, где было оформлено около 150 кредитов на сумму около 8 млн рублей. В 2009 году при снижении объемов кредитования перекредитовка старых кредитов новыми стала невозможна, и пирамида рухнула. Сотрудниками безопасности банка совместно с правоохранительными органами было проведено предварительное следствие, которое позволило определить схему мошенничества и основных организаторов. На текущий момент по данному факту расследуется уголовное дело, двое организаторов арестовано, десять участников задержано. Всего по делу проходит 18 фигурантов.
Крупнейшие случаи кредитного мошенничества в России
Сбербанк - Мошенничество сотрудников в московских отделениях Сбербанка привело к увеличению просроченной задолженности на 35,4 млрд рублей
Росбанк, Альфа-Банк, ВТБ24, «Русский Стандарт» и Райффайзенбанк - «Кредитная пирамида» в Ростовской области — 658 кредитов на общую сумму 177,3 млн рублей
Райффайзенбанк, «Донинвест» - Мошенничество, организованное бывшими сотрудниками ростовского филиала Импэксбанка и филиала компании «Кубань-Дон-агро», незаконное получение кредитов на сумму более 1,2 млрд рублей
Русфинанс Банк - Незаконное оформление автокредитов с использованием чужих документов и подставных заемщиков, общая сумма потерь банка — 23 млн рублей
Банк Москвы, МДМ Банк, Росбанк, банк «Траст», ТрансКредит банк, банк «Хоум кредит» и «Ренессанс Капитал» - «Кредитная пирамида» в Барануле, выдача кредитов на сумму более 200 млн рублей
Роковые ошибки банков
Система борьбы с мошенничеством в банке также должна быть очень гибкой, и на каждую схему необходимо оперативно находить способы защиты. При этом наш опыт работы показывает, что есть ряд типичных ошибок банков, которые не позволяют им выстроить надежную систему борьбы с мошенничеством.
Во-первых, это отсутствие внутреннего collection. В случае, если работа с просроченной задолженностью отдается внешней компании и ее результаты нигде не фиксируются, не всегда возможно узнать истинную причину выхода клиента на просрочку.
Во-вторых, нередко когда банк сталкивается с высокими потерями, то они рассматриваются как социальные дефолты. Соответственно, дорабатываются скоринговые модели (происходит поиск сегмента кредитования, который оказался высокорисковым и выдачи данному сегменту урезаются либо закрываются вовсе). Фактически же банк сталкивается с группой мошенников, которая испортила скоринговую модель.
В-третьих, отсутствие централизованного андеррайтинга. В случае, если окончательное решение о кредите принимается на точке его оформления, внутреннего мошенничества избежать крайне сложно.
В-четвертых, невовлеченность сотрудников фронт-офиса в процессы борьбы с мошенничеством. Зарплата кредитного специалиста должна напрямую зависеть от уровня мошенничества по тем кредитам, которые он выдал.
И, наконец, в-пятых, бездействие банков при выявлении мошенничества. Информация о выявленных мошенничествах не афишируется, не передается органам правопорядка, мерой наказания для сотрудников, причастных к мошенничеству, является простое увольнение по собственному желанию.
В основе системы борьбы с мошенничеством в МДМ Банке лежит очень простая парадигма. С нашей точки зрения существует всего три значимых фактора, которые определяют уровень мошенничества. Ведь, по статистике, 80% случаев так или иначе связаны с внутренним мошенничеством. Нашим сотрудникам есть что терять, вступая на путь содействия мошеннику. Каждый должен понимать, что если он допустит мошенничество, то оно с высокой долей вероятности будет выявлено и преследоваться он будет по всей строгости закона.
Текст: Олег Новолодский 23.06.2010
Источник: https://bo.bdc.ru/2010/6/moshenniki.htm
После «кредитной засухи», которая длилась около года, банки начали постепенно реанимировать свои розничные кредитные программы. Но подходы к выдаче кредитов значительно ужесточены – банки учли уроки кризиса. Появились системы выявления мошеннических схем, изменилась политика в области розничных рисков.
В условиях кризиса и сокращения объемов кредитования перед банковской системой встала проблема роста просроченной задолженности. И единственный способ улучшить существующий кредитный портфель — разбавить его новыми качественными выдачами. Поэтому на протяжении последнего полугода крупнейшие банки России переходят от жестких ограничений к стратегии активных продаж, которая заключается в увеличении объемов кредитования, привлечении новых клиентов, предложении более выгодных продуктов. В этой конкурентной борьбе основным инструментом зачастую остается снижение ставок по кредитным продуктам. Насколько допустимо сокращать процентные ставки и не приведет ли это к новому кредитному кризису, как на это влияет кредитное мошенничество?
Стоимость денег для банка и его издержки практически полностью определяются рынком, а плату за риск банк может регулировать сам, управляя кредитным и операционным риском по выдаваемым кредитам.
Строго говоря, речь идет о социальном дефолте и мошенническом дефолте. Продвинутые инструменты управления риском социального дефолта потенциальных клиентов на сегодняшний день есть у большинства крупных российских банков, поэтому в значительной степени снизить его достаточно сложно. А вот инструменты по оценке и снижению рисков мошенничества не столь развиты.
При этом масштаб проблемы значителен: на текущий момент, по различным оценкам, около 40% дефолтов (достижение кредитом просрочки свыше 90 дней) составляют мошеннические кредиты. По нашему мнению, именно развитие системы управления рисками мошенничества в ближайшее время может стать основным источником для снижения процентных ставок и, следовательно, конкурентным преимуществом банков.
По оценкам компании Adastra Business Consulting, снижение уровня мошенничества в два раза может привести к увеличению показателя внутренней доходности по кредитам до 50%. По их же оценкам, уровень мошенничества в российских банках, в которых не внедрены антимошеннические процедуры, значительно выше, чем в банках с развитой системой противодействия мошенничеству — 7% против 4% (под уровнем мошенничества понимается доля неплательщиков первых трех платежей).
Как обманывают банк
Чтобы бороться с мошенниками, нужно знать основные схемы, по которым они обманывают банки. Таких схем несколько.
Схема 1. Классические мошенники. Они перестают платить в первые же месяцы после получения кредита. Данное мошенничество довольно быстро выявляется, и в МДМ Банке выстроена система, при которой после выявлении подобного мошенничества немедленно подается заявление в правоохранительные органы на возбуждение уголовного дела.
Как бороться: помогают статистические методы — скоринг мошенничества (fraud scoring). В отличие от обычного скоринга (application scoring) скоринг мошенничества рассчитывает вероятность того, что клиент выйдет на просрочку не по экономическим или социальным причинам, а потому, что он мошенник и изначально не собирался рассчитываться по кредиту. Примером фактора скоринга мошенничества может быть величина переплаты за кредит: благонадежный клиент стремится подобрать условия кредитования так, чтобы переплата была минимальна, в то время как мошенник не планирует возвращать кредит, поэтому и величина переплаты его не интересует, он запрашивает максимально возможную для него сумму кредита, при этом согласен на длительный срок.
Схема 2. Кредит по утерянным/поддельным документам. Данная схема может быть классифицирована как подвид предыдущей, однако имеет свои особенности.
Как бороться: квалифицированный «фронтовой» персонал. В Банке мы следим, чтобы все сотрудники фронт-офиса владели техникой сравнения фотографии и внешности, сравнения подписей, обладали навыками интервьюирования и оценки клиента. Также в качестве средства контроля проведенных тренингов и обучений используются акции Mystery Shopping («Тайный покупатель»): на точку продаж отправляется тайный покупатель, который пытается оформить мошеннический кредит (используя чужой паспорт, либо клиент, который читает ответы на вопросы с бумажки и т.п.). Нами разработано и используется более 10 различных сценариев, направленных на проверку того, смогут ли наши специалисты распознать мошенника, как они будут действовать при выявлении мошенничества.
Схема 3. Услуги «черных брокеров». «Черные брокеры» — это организации или люди, помогающие оформить кредит человеку, который не подходит под его условия. Например, оформление кредита безработному: брокеры предоставляют будущему заемщику поддельные справки с места работы и/или подтверждают информацию о занятости при проведении верификации. За свои услуги «черные брокеры» обычно берут около 50% от величины оформляемого кредита. Очевидно, что даже в случае, если изначально заемщик имел намерение платить по данной ссуде, кредит очень высокорисковый. Такие клиенты довольно часто выходят на просрочку, но в ряде случаев ее гасят, в отличие от приведенных выше схем.
Как бороться: в Банке используется целый комплекс мер. Во-первых, существуют стоп-листы, с информацией о контактных телефонах и организациях, которых используют «черные брокеры». Эти сведения оперативно обновляются. Во-вторых, есть автоматические алгоритмы поиска концентраций, взаимосвязей и противоречий в кредитных заявках клиентов, развитые процедуры верификации клиентов, навыки интервьюирования и оценки клиентов у кредитных специалистов банка.
Схема 4. Кредиты, оформляемые сотрудниками для своего работодателя. В данном случае работодатель финансирует бизнес за счет потребительских кредитов, которые его работники оформляют на свое имя. Данные кредиты также являются высокорисковыми, часто выходят на просрочку и в большинстве случаев у формальных заемщиков нет средств для гашения взятого кредита.
Как бороться: использовать автоматические алгоритмы поиска концентрации заявок на кредит по работодателю.
Схема 5. Пирамида. Это одна из наиболее развитых и изощренных форм мошенничества, обычно сопровождающаяся особо крупными потерями банка. Алгоритм схож с финансовыми пирамидами: мошенники берут группу кредитов, через месяц берут еще кредиты, что позволяет им сделать плановые платежи по первым кредитам, через месяц снова берут кредиты — и так по нарастающей. В определенный момент, когда мошенники понимают, что взять новую партию кредитов будет уже затруднительно и риск обнаружения велик, пирамида рушится, и все кредиты одновременно выходят на просрочку. Период жизни такой пирамиды может достигать нескольких лет, при этом ссуды, которые были взяты в начале образования пирамиды, успевают закрыться полностью. Для участия в схеме мошенники привлекают граждан, остро нуждающихся в деньгах (безработные, неблагополучные слои населения), которые готовы оформить кредит на свое имя за вознаграждение, которое составляет обычно 1–3% от суммы взятого кредита. Также участники получают вознаграждение, если находят еще кого-нибудь, кто готов оформить кредит на таких условиях. При этом иногда клиентов даже «трудоустраивают» в специально созданных подставных организациях.
Можно привести пример использования подобной схемы в городе Барнауле Алтайского края, где было оформлено около 150 кредитов на сумму около 8 млн рублей. В 2009 году при снижении объемов кредитования перекредитовка старых кредитов новыми стала невозможна, и пирамида рухнула. Сотрудниками безопасности банка совместно с правоохранительными органами было проведено предварительное следствие, которое позволило определить схему мошенничества и основных организаторов. На текущий момент по данному факту расследуется уголовное дело, двое организаторов арестовано, десять участников задержано. Всего по делу проходит 18 фигурантов.
Крупнейшие случаи кредитного мошенничества в России
Сбербанк - Мошенничество сотрудников в московских отделениях Сбербанка привело к увеличению просроченной задолженности на 35,4 млрд рублей
Росбанк, Альфа-Банк, ВТБ24, «Русский Стандарт» и Райффайзенбанк - «Кредитная пирамида» в Ростовской области — 658 кредитов на общую сумму 177,3 млн рублей
Райффайзенбанк, «Донинвест» - Мошенничество, организованное бывшими сотрудниками ростовского филиала Импэксбанка и филиала компании «Кубань-Дон-агро», незаконное получение кредитов на сумму более 1,2 млрд рублей
Русфинанс Банк - Незаконное оформление автокредитов с использованием чужих документов и подставных заемщиков, общая сумма потерь банка — 23 млн рублей
Банк Москвы, МДМ Банк, Росбанк, банк «Траст», ТрансКредит банк, банк «Хоум кредит» и «Ренессанс Капитал» - «Кредитная пирамида» в Барануле, выдача кредитов на сумму более 200 млн рублей
Роковые ошибки банков
Система борьбы с мошенничеством в банке также должна быть очень гибкой, и на каждую схему необходимо оперативно находить способы защиты. При этом наш опыт работы показывает, что есть ряд типичных ошибок банков, которые не позволяют им выстроить надежную систему борьбы с мошенничеством.
Во-первых, это отсутствие внутреннего collection. В случае, если работа с просроченной задолженностью отдается внешней компании и ее результаты нигде не фиксируются, не всегда возможно узнать истинную причину выхода клиента на просрочку.
Во-вторых, нередко когда банк сталкивается с высокими потерями, то они рассматриваются как социальные дефолты. Соответственно, дорабатываются скоринговые модели (происходит поиск сегмента кредитования, который оказался высокорисковым и выдачи данному сегменту урезаются либо закрываются вовсе). Фактически же банк сталкивается с группой мошенников, которая испортила скоринговую модель.
В-третьих, отсутствие централизованного андеррайтинга. В случае, если окончательное решение о кредите принимается на точке его оформления, внутреннего мошенничества избежать крайне сложно.
В-четвертых, невовлеченность сотрудников фронт-офиса в процессы борьбы с мошенничеством. Зарплата кредитного специалиста должна напрямую зависеть от уровня мошенничества по тем кредитам, которые он выдал.
И, наконец, в-пятых, бездействие банков при выявлении мошенничества. Информация о выявленных мошенничествах не афишируется, не передается органам правопорядка, мерой наказания для сотрудников, причастных к мошенничеству, является простое увольнение по собственному желанию.
В основе системы борьбы с мошенничеством в МДМ Банке лежит очень простая парадигма. С нашей точки зрения существует всего три значимых фактора, которые определяют уровень мошенничества. Ведь, по статистике, 80% случаев так или иначе связаны с внутренним мошенничеством. Нашим сотрудникам есть что терять, вступая на путь содействия мошеннику. Каждый должен понимать, что если он допустит мошенничество, то оно с высокой долей вероятности будет выявлено и преследоваться он будет по всей строгости закона.
Текст: Олег Новолодский 23.06.2010
Источник: https://bo.bdc.ru/2010/6/moshenniki.htm
