- Регистрация
- 11 Март 2010
- Сообщения
- 545
- Реакции
- 3
- Баллы
- 18
- Возраст
- 62
Банкам выгодно нанимать коллекторов
Автор: Сергей ШПЕТЕР, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Долгового агентства «Пристав»
В текущем году банки активнее выдают кредиты заемщиками. Прямо пропорционально росту числа кредитов увеличивается и процент просроченной задолженности.
Согласно последним данным Центрального Банка РФ, объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, в январе-августе 2011 года по сравнению с началом года вырос на 19.6% и на 1 сентября составил 4.887 трлн руб. Просроченная задолженность по кредитам на 1 сентября составила 296.8 млрд руб., увеличившись с начала года на 5.1%.
Объем просроченной задолженности по отношению к общей сумме выданных кредитов снизился к 1 сентября до 6.1% с 6.9% на начало года.
Если говорить о рынке аутсорсинга, то портфель стал заметно старше. Его средний возраст по-прежнему превышает 400 дней. Особенно заметно старение портфеля в сегментах "автокредитование" (с 450 дней в 2010 году до 810 дней в 2011) , "ипотека" (с 1140 в 2010 до 1300 в 2011 году) и "кредитные карты" (с 415 до 580 дней).
В части потребительских кредитов он стал моложе. В сегменте "нецелевые кредиты через отделение банка" существенных изменений не произошло.
Однако, согласно аналитическим данным, в сегменте ранней просрочки (менее 1 года) портфель существенно помолодел, что свидетельствует о сокращении внутрибанковских расходов и эффективности работы внешних коллекторских агентств. Банки на протяжении прошлого года сравнивали эффективность работы собственной службы по сбору долгов и внешнего коллекшна относительно работы с ранней просроченной задолженностью. Теперь и они понимают, что гораздо выгоднее нанимать внешнее агентство, а не увеличивать расходы на ведение дела.
По итогам 9 месяцев 2011 года средняя сумма долга возросла и составила 185 000 рублей (140 000 по итогам 9 месяцев 2010 года). Ее увеличение связано со "старением портфеля" и изменением соотношения структуры задолженности в пользу просроченных процентов, штрафов и пеней, взыскивать которые гораздо сложнее.
Говоря об эффективности взыскания, рынок демонстрирует ее отрицательное изменение. Если в 2010 году средний показатель эффективности составлял 16%, то в 2011 - 10%.
Основные причины:
- банки, инициируя снижения ставок вознаграждения, ограничивают возможность коллекторов в применении методов интенсивной обработки портфеля;
- портфель постарел, взыскивать проценты, штрафы и пени намного сложнее, чем сам основной долг.
- объемы выдачи пока не достигли докризисного уровня и в структуре передаваемой задолженности преобладают старые счета. Как только баланс изменится в сторону более свежей просрочки (тенденции, которые наблюдаются на рынке сейчас), показатели эффективности увеличатся.
Хотел бы особо выделить тему купли-продажи долгов. Всего в 2011 году на продажу было выставлено розничных кредитов (без учета ипотеки) на общую сумму 2 млрд. долларов США. Рынок продажи долгов остается, по-прежнему, волатильным. В основном участники рынка - банки ТОП-100 и не более 10 агентств, которые представляют различных инвесторов. По-прежнему существует разрыв между ценой ожидания и закрытия сделки, который составляет 35-40%.
Основные причины такого расхождения:
- Неполнота предоставляемой банками информации необходимой для проведения корректной оценки: продавец должен максимально раскрывать информацию об обслуживании портфеля как до, так и после выхода на просрочку, о работе с портфелем как внутренней службы по взысканию, так и внешнего агентства. В информации по портфелю, передаваемой коллекторам/инвесторам на оценку, должны присутствовать структура задолженности, ее срок, виды кредитных продуктов, стадии взыскания;
- Нежелание банков в проведении агентством полноценного due diligence (телефонный тест, проверка документов по выборке агентства);
- Нежелание банков согласовывать договор с инвестором, который вкладывает деньги и принимает на себя основной финансовый риск.
И напоследок, нельзя не затронуть законодательные аспекты, которые так или иначе повлияют на деятельность банков и коллекторов. В прошлом месяце ВАС поставил окончательную точку в споре о законности передачи банками долгов коллекторским агентствам. Согласно постановлению президиума Высшего Арбитражного Суда № 146 от 13 сентября 2011 года, уступка банком лицу, не обладающему статусом кредитной организации, не исполненного в срок требования по кредитному договору с заёмщиком-гражданином, не противоречит закону и не требует согласия заёмщика.
Также позиция ВАС требует корректировки в судебной и исполнительной работе банков, т.к. теперь любые разбирательства банка с заемщиком - физлицом - могут проходить только по месту регистрации заемщика. Теперь банку необходимо выбирать: либо увеличивать расходы на персонал, техническое оснащение, дополнительные рабочие места, командировки сотрудников, либо обращаться в профессиональное коллекторское агентство, обладающие широкой филиальной сетью, которое сможет решить все проблемы на местах без дополнительных затрат.
Что касается не менее актуального вопроса о передаче персональных данных заемщиков банками коллекторам, то нормы Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" регламентируют порядок работы с персональными данными физических лиц, в том числе клиентов банка, в соответствии с которым предоставление персональных данных третьим лицам также возможно при условии наличия согласия заемщика, данного им с соблюдением всех требований, установленных законом о персональных данных. Документ не содержит исключений или оговорок касательно обработки персональных данных клиентов банка.
При этом клиент банка свободен как в вопросе предоставления своего согласия на передачу его данных третьим лицам, так и его последующего отзыва.
Наши рекомендации в данном случае - включать отдельным пунктом согласие заемщика на передачу его персональных данных третьему лицу на взыскание в случае неисполнения им платежной дисциплины.
Finam.info, 13.10.2011
Автор: Сергей ШПЕТЕР, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Долгового агентства «Пристав»
В текущем году банки активнее выдают кредиты заемщиками. Прямо пропорционально росту числа кредитов увеличивается и процент просроченной задолженности.
Согласно последним данным Центрального Банка РФ, объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, в январе-августе 2011 года по сравнению с началом года вырос на 19.6% и на 1 сентября составил 4.887 трлн руб. Просроченная задолженность по кредитам на 1 сентября составила 296.8 млрд руб., увеличившись с начала года на 5.1%.
Объем просроченной задолженности по отношению к общей сумме выданных кредитов снизился к 1 сентября до 6.1% с 6.9% на начало года.
Если говорить о рынке аутсорсинга, то портфель стал заметно старше. Его средний возраст по-прежнему превышает 400 дней. Особенно заметно старение портфеля в сегментах "автокредитование" (с 450 дней в 2010 году до 810 дней в 2011) , "ипотека" (с 1140 в 2010 до 1300 в 2011 году) и "кредитные карты" (с 415 до 580 дней).
В части потребительских кредитов он стал моложе. В сегменте "нецелевые кредиты через отделение банка" существенных изменений не произошло.
Однако, согласно аналитическим данным, в сегменте ранней просрочки (менее 1 года) портфель существенно помолодел, что свидетельствует о сокращении внутрибанковских расходов и эффективности работы внешних коллекторских агентств. Банки на протяжении прошлого года сравнивали эффективность работы собственной службы по сбору долгов и внешнего коллекшна относительно работы с ранней просроченной задолженностью. Теперь и они понимают, что гораздо выгоднее нанимать внешнее агентство, а не увеличивать расходы на ведение дела.
По итогам 9 месяцев 2011 года средняя сумма долга возросла и составила 185 000 рублей (140 000 по итогам 9 месяцев 2010 года). Ее увеличение связано со "старением портфеля" и изменением соотношения структуры задолженности в пользу просроченных процентов, штрафов и пеней, взыскивать которые гораздо сложнее.
Говоря об эффективности взыскания, рынок демонстрирует ее отрицательное изменение. Если в 2010 году средний показатель эффективности составлял 16%, то в 2011 - 10%.
Основные причины:
- банки, инициируя снижения ставок вознаграждения, ограничивают возможность коллекторов в применении методов интенсивной обработки портфеля;
- портфель постарел, взыскивать проценты, штрафы и пени намного сложнее, чем сам основной долг.
- объемы выдачи пока не достигли докризисного уровня и в структуре передаваемой задолженности преобладают старые счета. Как только баланс изменится в сторону более свежей просрочки (тенденции, которые наблюдаются на рынке сейчас), показатели эффективности увеличатся.
Хотел бы особо выделить тему купли-продажи долгов. Всего в 2011 году на продажу было выставлено розничных кредитов (без учета ипотеки) на общую сумму 2 млрд. долларов США. Рынок продажи долгов остается, по-прежнему, волатильным. В основном участники рынка - банки ТОП-100 и не более 10 агентств, которые представляют различных инвесторов. По-прежнему существует разрыв между ценой ожидания и закрытия сделки, который составляет 35-40%.
Основные причины такого расхождения:
- Неполнота предоставляемой банками информации необходимой для проведения корректной оценки: продавец должен максимально раскрывать информацию об обслуживании портфеля как до, так и после выхода на просрочку, о работе с портфелем как внутренней службы по взысканию, так и внешнего агентства. В информации по портфелю, передаваемой коллекторам/инвесторам на оценку, должны присутствовать структура задолженности, ее срок, виды кредитных продуктов, стадии взыскания;
- Нежелание банков в проведении агентством полноценного due diligence (телефонный тест, проверка документов по выборке агентства);
- Нежелание банков согласовывать договор с инвестором, который вкладывает деньги и принимает на себя основной финансовый риск.
И напоследок, нельзя не затронуть законодательные аспекты, которые так или иначе повлияют на деятельность банков и коллекторов. В прошлом месяце ВАС поставил окончательную точку в споре о законности передачи банками долгов коллекторским агентствам. Согласно постановлению президиума Высшего Арбитражного Суда № 146 от 13 сентября 2011 года, уступка банком лицу, не обладающему статусом кредитной организации, не исполненного в срок требования по кредитному договору с заёмщиком-гражданином, не противоречит закону и не требует согласия заёмщика.
Также позиция ВАС требует корректировки в судебной и исполнительной работе банков, т.к. теперь любые разбирательства банка с заемщиком - физлицом - могут проходить только по месту регистрации заемщика. Теперь банку необходимо выбирать: либо увеличивать расходы на персонал, техническое оснащение, дополнительные рабочие места, командировки сотрудников, либо обращаться в профессиональное коллекторское агентство, обладающие широкой филиальной сетью, которое сможет решить все проблемы на местах без дополнительных затрат.
Что касается не менее актуального вопроса о передаче персональных данных заемщиков банками коллекторам, то нормы Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" регламентируют порядок работы с персональными данными физических лиц, в том числе клиентов банка, в соответствии с которым предоставление персональных данных третьим лицам также возможно при условии наличия согласия заемщика, данного им с соблюдением всех требований, установленных законом о персональных данных. Документ не содержит исключений или оговорок касательно обработки персональных данных клиентов банка.
При этом клиент банка свободен как в вопросе предоставления своего согласия на передачу его данных третьим лицам, так и его последующего отзыва.
Наши рекомендации в данном случае - включать отдельным пунктом согласие заемщика на передачу его персональных данных третьему лицу на взыскание в случае неисполнения им платежной дисциплины.
Finam.info, 13.10.2011
