- Joined
- Mar 11, 2010
- Messages
- 545
- Reaction score
- 3
- Points
- 18
- Age
- 62
It is beneficial for banks to hire collectors
Posted by Sergei Shpeter, Senior Vice President, Business Development Director, Bailiff Debt Agency
This year, banks are actively issuing loans to borrowers. In direct proportion to the growth in the number of loans, the percentage of overdue loans is also increasing.
According to the latest data from the Central Bank of the Russian Federation, the volume of loans issued by Russian banks to individuals in January-August 2011 increased by 19.6% compared to the beginning of the year and amounted to 4.887 trillion rubles as of September 1. As of September 1, loan arrears amounted to 296.8 billion rubles, an increase of 5.1% since the beginning of the year.
The volume of overdue debt in relation to the total amount of loans issued decreased by September 1 to 6.1% from 6.9% at the beginning of the year.
If we talk about the outsourcing market, the portfolio has become noticeably older. His average age is still over 400 days. The portfolio aging is especially noticeable in the segments “car loans” (from 450 days in 2010 to 810 days in 2011), “mortgages” (from 1140 in 2010 to 1300 in 2011) and “credit cards” (from 415 to 580 days).
In terms of consumer loans, he became younger. There were no significant changes in the “non-targeted loans through a bank branch” segment.
However, according to analytical data, in the segment of early delinquency (less than 1 year), the portfolio was significantly younger, which indicates a reduction in internal banking costs and the effectiveness of the work of external collection agencies. Banks over the past year have compared the performance of their own debt collection service and external collection service with respect to dealing with early arrears. Now they also understand that it is much more profitable to hire an external agency, rather than increase the costs of doing business.
According to the results of 9 months of 2011, the average amount of debt increased and amounted to 185,000 rubles (140,000 according to the results of 9 months of 2010). Its increase is associated with the “aging of the portfolio” and a change in the ratio of the debt structure in favor of overdue interest, fines and penalties, which are much more difficult to collect.
Speaking about the effectiveness of foreclosure, the market demonstrates its negative change. If in 2010 the average efficiency indicator was 16%, then in 2011 - 10%.
Main reasons:
- banks, initiating lower interest rates, limit the ability of collectors to apply intensive portfolio processing methods;
- the portfolio is old, recovering interest, fines and penalties is much more difficult than the main debt itself.
- the volumes of issue have not yet reached the pre-crisis level and old accounts prevail in the structure of the transferred debt. As soon as the balance changes in the direction of a more recent delay (trends that are observed in the market now), the performance indicators will increase.
I would like to highlight the topic of sale of debts. In 2011, retail loans (excluding mortgages) for a total of $ 2 billion were put up for sale. The market for the sale of debts remains volatile. Mostly market participants are TOP-100 banks and no more than 10 agencies that represent various investors. There is still a gap between the price of waiting and closing the transaction, which is 35-40%.
The main reasons for this discrepancy:
- Incompleteness of the information provided by banks necessary for a correct assessment: the seller should disclose as much as possible information on servicing the portfolio both before and after reaching the delay, on working with the portfolio of both the internal collection service and the external agency. Information on the portfolio that is passed on to collectors / investors for evaluation should include the structure of the debt, its term, types of loan products, and recovery stages;
- Unwillingness of banks to conduct a full due diligence by the agency (telephone test, verification of documents on a sample of the agency);
- The unwillingness of banks to agree on an agreement with an investor who invests and assumes the main financial risk.
And finally, one cannot but touch upon the legislative aspects, which in one way or another will affect the activities of banks and collectors. Last month, the Supreme Arbitration Court put an end to the dispute over the legality of banks transferring debt to collection agencies. According to the Decree of the Presidium of the Supreme Arbitration Court No. 146 dated September 13, 2011, a bank’s assignment to a person who does not have the status of a credit organization that is not fulfilled on time under the loan agreement with a citizen borrower does not contradict the law and does not require the consent of the borrower.
Also, the position of YOU requires adjustment in the judicial and executive work of banks, as Now any proceedings of the bank with the borrower - an individual - can take place only at the place of registration of the borrower. Now the bank needs to choose: either increase personnel costs, technical equipment, additional workplaces, employee business trips, or contact a professional collection agency with a wide branch network that can solve all problems locally without additional costs.
As for the no less urgent issue of transferring personal data of borrowers by banks to collectors, the norms of the Federal Law of July 27, 2006 No. 152-ФЗ "On Personal Data" regulate the procedure for working with personal data of individuals, including bank customers, in accordance with which the provision of personal data to third parties is also possible subject to the borrower's consent given by him in compliance with all requirements established by the law on personal data. The document does not contain exceptions or reservations regarding the processing of personal data of bank customers.
Moreover, the bank's client is free both in the matter of granting his consent to the transfer of his data to third parties, and in his subsequent recall.
Our recommendations in this case are to include, as a separate paragraph, the borrower's consent to transfer his personal data to a third party to be collected in case of failure to fulfill payment discipline.
Finam.info, 10/13/2011
Posted by Sergei Shpeter, Senior Vice President, Business Development Director, Bailiff Debt Agency
This year, banks are actively issuing loans to borrowers. In direct proportion to the growth in the number of loans, the percentage of overdue loans is also increasing.
According to the latest data from the Central Bank of the Russian Federation, the volume of loans issued by Russian banks to individuals in January-August 2011 increased by 19.6% compared to the beginning of the year and amounted to 4.887 trillion rubles as of September 1. As of September 1, loan arrears amounted to 296.8 billion rubles, an increase of 5.1% since the beginning of the year.
The volume of overdue debt in relation to the total amount of loans issued decreased by September 1 to 6.1% from 6.9% at the beginning of the year.
If we talk about the outsourcing market, the portfolio has become noticeably older. His average age is still over 400 days. The portfolio aging is especially noticeable in the segments “car loans” (from 450 days in 2010 to 810 days in 2011), “mortgages” (from 1140 in 2010 to 1300 in 2011) and “credit cards” (from 415 to 580 days).
In terms of consumer loans, he became younger. There were no significant changes in the “non-targeted loans through a bank branch” segment.
However, according to analytical data, in the segment of early delinquency (less than 1 year), the portfolio was significantly younger, which indicates a reduction in internal banking costs and the effectiveness of the work of external collection agencies. Banks over the past year have compared the performance of their own debt collection service and external collection service with respect to dealing with early arrears. Now they also understand that it is much more profitable to hire an external agency, rather than increase the costs of doing business.
According to the results of 9 months of 2011, the average amount of debt increased and amounted to 185,000 rubles (140,000 according to the results of 9 months of 2010). Its increase is associated with the “aging of the portfolio” and a change in the ratio of the debt structure in favor of overdue interest, fines and penalties, which are much more difficult to collect.
Speaking about the effectiveness of foreclosure, the market demonstrates its negative change. If in 2010 the average efficiency indicator was 16%, then in 2011 - 10%.
Main reasons:
- banks, initiating lower interest rates, limit the ability of collectors to apply intensive portfolio processing methods;
- the portfolio is old, recovering interest, fines and penalties is much more difficult than the main debt itself.
- the volumes of issue have not yet reached the pre-crisis level and old accounts prevail in the structure of the transferred debt. As soon as the balance changes in the direction of a more recent delay (trends that are observed in the market now), the performance indicators will increase.
I would like to highlight the topic of sale of debts. In 2011, retail loans (excluding mortgages) for a total of $ 2 billion were put up for sale. The market for the sale of debts remains volatile. Mostly market participants are TOP-100 banks and no more than 10 agencies that represent various investors. There is still a gap between the price of waiting and closing the transaction, which is 35-40%.
The main reasons for this discrepancy:
- Incompleteness of the information provided by banks necessary for a correct assessment: the seller should disclose as much as possible information on servicing the portfolio both before and after reaching the delay, on working with the portfolio of both the internal collection service and the external agency. Information on the portfolio that is passed on to collectors / investors for evaluation should include the structure of the debt, its term, types of loan products, and recovery stages;
- Unwillingness of banks to conduct a full due diligence by the agency (telephone test, verification of documents on a sample of the agency);
- The unwillingness of banks to agree on an agreement with an investor who invests and assumes the main financial risk.
And finally, one cannot but touch upon the legislative aspects, which in one way or another will affect the activities of banks and collectors. Last month, the Supreme Arbitration Court put an end to the dispute over the legality of banks transferring debt to collection agencies. According to the Decree of the Presidium of the Supreme Arbitration Court No. 146 dated September 13, 2011, a bank’s assignment to a person who does not have the status of a credit organization that is not fulfilled on time under the loan agreement with a citizen borrower does not contradict the law and does not require the consent of the borrower.
Also, the position of YOU requires adjustment in the judicial and executive work of banks, as Now any proceedings of the bank with the borrower - an individual - can take place only at the place of registration of the borrower. Now the bank needs to choose: either increase personnel costs, technical equipment, additional workplaces, employee business trips, or contact a professional collection agency with a wide branch network that can solve all problems locally without additional costs.
As for the no less urgent issue of transferring personal data of borrowers by banks to collectors, the norms of the Federal Law of July 27, 2006 No. 152-ФЗ "On Personal Data" regulate the procedure for working with personal data of individuals, including bank customers, in accordance with which the provision of personal data to third parties is also possible subject to the borrower's consent given by him in compliance with all requirements established by the law on personal data. The document does not contain exceptions or reservations regarding the processing of personal data of bank customers.
Moreover, the bank's client is free both in the matter of granting his consent to the transfer of his data to third parties, and in his subsequent recall.
Our recommendations in this case are to include, as a separate paragraph, the borrower's consent to transfer his personal data to a third party to be collected in case of failure to fulfill payment discipline.
Finam.info, 10/13/2011
Original message
Банкам выгодно нанимать коллекторов
Автор: Сергей ШПЕТЕР, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Долгового агентства «Пристав»
В текущем году банки активнее выдают кредиты заемщиками. Прямо пропорционально росту числа кредитов увеличивается и процент просроченной задолженности.
Согласно последним данным Центрального Банка РФ, объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, в январе-августе 2011 года по сравнению с началом года вырос на 19.6% и на 1 сентября составил 4.887 трлн руб. Просроченная задолженность по кредитам на 1 сентября составила 296.8 млрд руб., увеличившись с начала года на 5.1%.
Объем просроченной задолженности по отношению к общей сумме выданных кредитов снизился к 1 сентября до 6.1% с 6.9% на начало года.
Если говорить о рынке аутсорсинга, то портфель стал заметно старше. Его средний возраст по-прежнему превышает 400 дней. Особенно заметно старение портфеля в сегментах "автокредитование" (с 450 дней в 2010 году до 810 дней в 2011) , "ипотека" (с 1140 в 2010 до 1300 в 2011 году) и "кредитные карты" (с 415 до 580 дней).
В части потребительских кредитов он стал моложе. В сегменте "нецелевые кредиты через отделение банка" существенных изменений не произошло.
Однако, согласно аналитическим данным, в сегменте ранней просрочки (менее 1 года) портфель существенно помолодел, что свидетельствует о сокращении внутрибанковских расходов и эффективности работы внешних коллекторских агентств. Банки на протяжении прошлого года сравнивали эффективность работы собственной службы по сбору долгов и внешнего коллекшна относительно работы с ранней просроченной задолженностью. Теперь и они понимают, что гораздо выгоднее нанимать внешнее агентство, а не увеличивать расходы на ведение дела.
По итогам 9 месяцев 2011 года средняя сумма долга возросла и составила 185 000 рублей (140 000 по итогам 9 месяцев 2010 года). Ее увеличение связано со "старением портфеля" и изменением соотношения структуры задолженности в пользу просроченных процентов, штрафов и пеней, взыскивать которые гораздо сложнее.
Говоря об эффективности взыскания, рынок демонстрирует ее отрицательное изменение. Если в 2010 году средний показатель эффективности составлял 16%, то в 2011 - 10%.
Основные причины:
- банки, инициируя снижения ставок вознаграждения, ограничивают возможность коллекторов в применении методов интенсивной обработки портфеля;
- портфель постарел, взыскивать проценты, штрафы и пени намного сложнее, чем сам основной долг.
- объемы выдачи пока не достигли докризисного уровня и в структуре передаваемой задолженности преобладают старые счета. Как только баланс изменится в сторону более свежей просрочки (тенденции, которые наблюдаются на рынке сейчас), показатели эффективности увеличатся.
Хотел бы особо выделить тему купли-продажи долгов. Всего в 2011 году на продажу было выставлено розничных кредитов (без учета ипотеки) на общую сумму 2 млрд. долларов США. Рынок продажи долгов остается, по-прежнему, волатильным. В основном участники рынка - банки ТОП-100 и не более 10 агентств, которые представляют различных инвесторов. По-прежнему существует разрыв между ценой ожидания и закрытия сделки, который составляет 35-40%.
Основные причины такого расхождения:
- Неполнота предоставляемой банками информации необходимой для проведения корректной оценки: продавец должен максимально раскрывать информацию об обслуживании портфеля как до, так и после выхода на просрочку, о работе с портфелем как внутренней службы по взысканию, так и внешнего агентства. В информации по портфелю, передаваемой коллекторам/инвесторам на оценку, должны присутствовать структура задолженности, ее срок, виды кредитных продуктов, стадии взыскания;
- Нежелание банков в проведении агентством полноценного due diligence (телефонный тест, проверка документов по выборке агентства);
- Нежелание банков согласовывать договор с инвестором, который вкладывает деньги и принимает на себя основной финансовый риск.
И напоследок, нельзя не затронуть законодательные аспекты, которые так или иначе повлияют на деятельность банков и коллекторов. В прошлом месяце ВАС поставил окончательную точку в споре о законности передачи банками долгов коллекторским агентствам. Согласно постановлению президиума Высшего Арбитражного Суда № 146 от 13 сентября 2011 года, уступка банком лицу, не обладающему статусом кредитной организации, не исполненного в срок требования по кредитному договору с заёмщиком-гражданином, не противоречит закону и не требует согласия заёмщика.
Также позиция ВАС требует корректировки в судебной и исполнительной работе банков, т.к. теперь любые разбирательства банка с заемщиком - физлицом - могут проходить только по месту регистрации заемщика. Теперь банку необходимо выбирать: либо увеличивать расходы на персонал, техническое оснащение, дополнительные рабочие места, командировки сотрудников, либо обращаться в профессиональное коллекторское агентство, обладающие широкой филиальной сетью, которое сможет решить все проблемы на местах без дополнительных затрат.
Что касается не менее актуального вопроса о передаче персональных данных заемщиков банками коллекторам, то нормы Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" регламентируют порядок работы с персональными данными физических лиц, в том числе клиентов банка, в соответствии с которым предоставление персональных данных третьим лицам также возможно при условии наличия согласия заемщика, данного им с соблюдением всех требований, установленных законом о персональных данных. Документ не содержит исключений или оговорок касательно обработки персональных данных клиентов банка.
При этом клиент банка свободен как в вопросе предоставления своего согласия на передачу его данных третьим лицам, так и его последующего отзыва.
Наши рекомендации в данном случае - включать отдельным пунктом согласие заемщика на передачу его персональных данных третьему лицу на взыскание в случае неисполнения им платежной дисциплины.
Finam.info, 13.10.2011
Автор: Сергей ШПЕТЕР, старший вице-президент, директор по развитию бизнеса Долгового агентства «Пристав»
В текущем году банки активнее выдают кредиты заемщиками. Прямо пропорционально росту числа кредитов увеличивается и процент просроченной задолженности.
Согласно последним данным Центрального Банка РФ, объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, в январе-августе 2011 года по сравнению с началом года вырос на 19.6% и на 1 сентября составил 4.887 трлн руб. Просроченная задолженность по кредитам на 1 сентября составила 296.8 млрд руб., увеличившись с начала года на 5.1%.
Объем просроченной задолженности по отношению к общей сумме выданных кредитов снизился к 1 сентября до 6.1% с 6.9% на начало года.
Если говорить о рынке аутсорсинга, то портфель стал заметно старше. Его средний возраст по-прежнему превышает 400 дней. Особенно заметно старение портфеля в сегментах "автокредитование" (с 450 дней в 2010 году до 810 дней в 2011) , "ипотека" (с 1140 в 2010 до 1300 в 2011 году) и "кредитные карты" (с 415 до 580 дней).
В части потребительских кредитов он стал моложе. В сегменте "нецелевые кредиты через отделение банка" существенных изменений не произошло.
Однако, согласно аналитическим данным, в сегменте ранней просрочки (менее 1 года) портфель существенно помолодел, что свидетельствует о сокращении внутрибанковских расходов и эффективности работы внешних коллекторских агентств. Банки на протяжении прошлого года сравнивали эффективность работы собственной службы по сбору долгов и внешнего коллекшна относительно работы с ранней просроченной задолженностью. Теперь и они понимают, что гораздо выгоднее нанимать внешнее агентство, а не увеличивать расходы на ведение дела.
По итогам 9 месяцев 2011 года средняя сумма долга возросла и составила 185 000 рублей (140 000 по итогам 9 месяцев 2010 года). Ее увеличение связано со "старением портфеля" и изменением соотношения структуры задолженности в пользу просроченных процентов, штрафов и пеней, взыскивать которые гораздо сложнее.
Говоря об эффективности взыскания, рынок демонстрирует ее отрицательное изменение. Если в 2010 году средний показатель эффективности составлял 16%, то в 2011 - 10%.
Основные причины:
- банки, инициируя снижения ставок вознаграждения, ограничивают возможность коллекторов в применении методов интенсивной обработки портфеля;
- портфель постарел, взыскивать проценты, штрафы и пени намного сложнее, чем сам основной долг.
- объемы выдачи пока не достигли докризисного уровня и в структуре передаваемой задолженности преобладают старые счета. Как только баланс изменится в сторону более свежей просрочки (тенденции, которые наблюдаются на рынке сейчас), показатели эффективности увеличатся.
Хотел бы особо выделить тему купли-продажи долгов. Всего в 2011 году на продажу было выставлено розничных кредитов (без учета ипотеки) на общую сумму 2 млрд. долларов США. Рынок продажи долгов остается, по-прежнему, волатильным. В основном участники рынка - банки ТОП-100 и не более 10 агентств, которые представляют различных инвесторов. По-прежнему существует разрыв между ценой ожидания и закрытия сделки, который составляет 35-40%.
Основные причины такого расхождения:
- Неполнота предоставляемой банками информации необходимой для проведения корректной оценки: продавец должен максимально раскрывать информацию об обслуживании портфеля как до, так и после выхода на просрочку, о работе с портфелем как внутренней службы по взысканию, так и внешнего агентства. В информации по портфелю, передаваемой коллекторам/инвесторам на оценку, должны присутствовать структура задолженности, ее срок, виды кредитных продуктов, стадии взыскания;
- Нежелание банков в проведении агентством полноценного due diligence (телефонный тест, проверка документов по выборке агентства);
- Нежелание банков согласовывать договор с инвестором, который вкладывает деньги и принимает на себя основной финансовый риск.
И напоследок, нельзя не затронуть законодательные аспекты, которые так или иначе повлияют на деятельность банков и коллекторов. В прошлом месяце ВАС поставил окончательную точку в споре о законности передачи банками долгов коллекторским агентствам. Согласно постановлению президиума Высшего Арбитражного Суда № 146 от 13 сентября 2011 года, уступка банком лицу, не обладающему статусом кредитной организации, не исполненного в срок требования по кредитному договору с заёмщиком-гражданином, не противоречит закону и не требует согласия заёмщика.
Также позиция ВАС требует корректировки в судебной и исполнительной работе банков, т.к. теперь любые разбирательства банка с заемщиком - физлицом - могут проходить только по месту регистрации заемщика. Теперь банку необходимо выбирать: либо увеличивать расходы на персонал, техническое оснащение, дополнительные рабочие места, командировки сотрудников, либо обращаться в профессиональное коллекторское агентство, обладающие широкой филиальной сетью, которое сможет решить все проблемы на местах без дополнительных затрат.
Что касается не менее актуального вопроса о передаче персональных данных заемщиков банками коллекторам, то нормы Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" регламентируют порядок работы с персональными данными физических лиц, в том числе клиентов банка, в соответствии с которым предоставление персональных данных третьим лицам также возможно при условии наличия согласия заемщика, данного им с соблюдением всех требований, установленных законом о персональных данных. Документ не содержит исключений или оговорок касательно обработки персональных данных клиентов банка.
При этом клиент банка свободен как в вопросе предоставления своего согласия на передачу его данных третьим лицам, так и его последующего отзыва.
Наши рекомендации в данном случае - включать отдельным пунктом согласие заемщика на передачу его персональных данных третьему лицу на взыскание в случае неисполнения им платежной дисциплины.
Finam.info, 13.10.2011
